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又一家陶瓷头部企业上市进入关键时刻。

8月2日，新明珠集团股份有限公司在7月21日提交的招股说明书（申报稿）被公开披露。

据招股书披露，新明珠集团股份有限公司拟于深圳证券交易所上市，拟公开发行A股不超过4.14亿股，预计募资20.09亿元。

报告期内，新明珠集团股份有限公司年-年营收分别为80.63亿元、78.35亿元、84.93亿元。而年1-3月营收为11.45亿元。

在利润方面，招股书显示，年、年、年，新明珠集团实现归母净利润分别为12.57亿元、15.17亿元、6.11亿元。而年1~3月，归母净利润为0.59亿元。

招股书显示，在年84.93亿元的营收之中，新明珠集团主营的建筑陶瓷业务收入84.29亿元，占比99.25%。

其中陶瓷砖和陶瓷板材两大板块分别营收69.13亿元、14.97亿元，另有0.19亿元来自其他板块。

而从产品构成看，岩板等陶瓷板材销售收入份额近年提升明显，年和年同比增幅达到.53%和.25%。

年新明珠集团陶瓷砖的自产产量为1.69亿平方米，外协（OEM）产量为0.39亿平方米，产销率94.56%。

而陶瓷板材的自产产量为.37万平方米，产销率94.15%。而今年一季度，其陶瓷砖和陶瓷板材的产销率都超过了%。另外，招股书还显示，年的1~3月也卖出了万㎡的陶瓷板材。

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在经销渠道方面，招股书披露，新明珠现有经销商超过家，销售门店及终端数量超过家，并建有超过30个中心仓。

年，新明珠集团向前五名客户共计销售了12.03亿元的产品。其中恒大地产卖了6.12亿元，鑫明珠建材（深圳）是1.61亿元，龙湖地产是1.44亿元，中海地产是1.44亿元，广州恒德建材有限公司是1.43亿元。

在渠道权重上，新明珠集团年84.29亿元主营业务收入中，经销模式营收为61.74亿元占比73.25%，直销模式营收22.55亿元占比26.75%。而今年一季度其经销模式营收占比提升到了82.55%。

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招股书还披露，新明珠集团本次发行不超过4.14亿股，不低于发行后总股本的10%且不超过发行后总股本的25%。

据悉，本次发行拟募集资金20.09亿元，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下募集资金投资项目：

其中，通过湖北新明珠绿色建材1#产线技改项目，新明珠集团计划补充陶瓷板材在中部地区的产能布局。

而新增陶瓷板材产能可负责山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等六个中部地区省份产品供应。

另外，通过品牌升级建设项目，新明珠集团未来三年拟在全国范围内共升级并新增营销网点家。

未来，新增的专卖店主要集中在地级及县级城市，有利于公司提高在三、四线城市及乡镇地区的市场覆盖率。

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新明珠集团创始于年，目前是国内最大的建筑陶瓷产品专业制造商之一，旗下拥有包括“冠珠”、“萨米特”、“新明珠岩板”等品牌。

招股书显示，新明珠集团的实际控制人为叶德林、李要，双方为夫妻关系。

截至年3月31日，叶德林直接持有的股份为9.69亿股，占发行前总股本的78.00%，李要直接持有的股份为1.08亿股，占发行前总股本的8.67%，叠加其他间接持有的股份数量，二人合计持有的股份为10.90亿股，占发行前总股本的87.84%。

本次发行完成后，叶德林和李要的直接持股比例将分别降至70.20%、7.80%，但二人仍为实际控制人，对新明珠集团的日常生产经营有重大影响。

招股书显示，新明珠本次发行前的总股本为12.42亿股，本次发行完成后新明珠的股权构成如下：

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新明珠集团近年来以消费者为中心，打造了丰富的产品系列矩阵，并结合市场需求变化持续推动产品升级。

但报告期内，公司主营业务毛利率分别为34.38%（运费计入主营业务成本）、34.82%、29.73%和19.99%，其中年有所下降，主要受天然气、煤等能源价格上涨影响，公司生产成本明显增加。

此外，报告期各期末，公司应收款项（含应收商业承兑汇票和应收账款）合计余额分别为22.63亿元、26.75亿元、29.56亿元和27.75亿元。而截至本报告期末，公司减值准备余额为14.17亿元。公司存货账面价值分别为14.94亿元、12.90亿元、16.87亿元和14.96亿元。

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新明珠集团目前建有广东佛山、广东肇庆、江西高安和湖北黄冈四大生产基地，年产能超过2亿平方米，产能规模在行业内处于领先地位。

公司配备有西斯特姆3万吨压机、Airpower喷釉设备、20通道数码喷墨打印机等行业先进生产设备，拥有全球最长的.8米双层窑炉陶瓷岩板生产线，在产能规模、新型产品制造布局、产能区域布局等方面形成优势。

经过多年实践积累，公司形成了包括CCS中央控制系统、20通道全数码喷绘无水釉线工艺系统、堆垛式3TAGV智能半成品缓存排产管理系统、13层3T智能立体存储仓系统等多个智能模块，将设计、制造、仿真、测试及生产环节高度融合，实现工艺优化、生产优化、能耗优化。

同时公司引入产品质量溯源与在线分析系统，实现一砖一码，产品追溯，对产品流向及质量反馈实现高效管控。

在产能优势的基础上，新明珠集团形成了多品牌下不同尺寸、不同规格的产品系列矩阵，尺寸从45×45mm的超小规格至1,×3,mm的超大规格均有覆盖，厚度跨越3.5mm至25mm，超过2,多个花色。

本文作者

认真履职的小编